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Alcatel et Lucent Technologies : visa de l'AMF sur prospectus d'admission et document ...

Paris et Murray Hill, New Jersey, le 7 août 2006 - Alcatel (Paris : CGEP.PA
et NYSE : ALA) et Lucent Technologies (NYSE: LU) ont annoncé aujourd'hui
que l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a apposé son visa n°06-287, en
date du 7 août 2006, sur le prospectus d'admission aux négociations sur
l'Eurolist d'Euronext des actions ordinaires d'Alcatel devant être émises
dans le cadre du projet de rapprochement entre Alcatel et Lucent
Technologies.

La note d'opération, avec le document de référence d'Alcatel en date du 31
mars 2006, constituent le prospectus d'émission de nouvelles actions
ordinaires Alcatel, et est disponible sur les sites Internet d'Alcatel (
www.alcatel.fr) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org
).

             Téléchargez la note d'opération du 7 Août 2006

Par  ailleurs,  le  4  août 2006, après la clôture des marchés boursiers en
France  et  aux  Etats-Unis,  la  Securities  and  Exchange  Commission des
Etats-Unis  (SEC)  a  déclaré  définitif  le  document  d'enregistrement  (
Registration Statement), sur formulaire F-4 (Form F-4) tel que modifié, des
actions  ordinaires d'Alcatel devant être émises dans le cadre du projet de
rapprochement.  Ce  document  d'enregistrement  comprend également le Proxy
Statement  (document  d'information  soumis  aux  actionnaires)  de  Lucent
Technologies  concernant  son  Assemblée  générale  du 7 septembre 2006, au
cours  de  laquelle les actionnaires de Lucent seront amenés à se prononcer
sur   le  projet  de  rapprochement  et  l'opération  proposée.  Seuls  les
actionnaires  qui  détenaient  des  actions  de  Lucent  Technologies au 17
juillet  2006  pourront  voter  lors de l'Assemblée générale du 7 septembre
2006.

Le  document  d'enregistrement  (Form  F-4)  déposé  auprès  de  la SEC est
disponible  sur les sites Internet d'Alcatel (www.alcatel.com) et de Lucent
Technologies (www.lucent.com).

Formulaire F-4, Déclaration d'enregistrement No. 333-133919 conformément à
    la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (en anglais uniquement)

Les actionnaires de Lucent ayant des questions sur l'Assemblée générale de
Lucent ou le vote concernant leurs actions peuvent contacter : MacKenzie
Partners, Inc. au (+1) 800-322-2885 ou Morrow & Co., Inc. Au
(+1)-800-573-4370.

À propos d'Alcatel
Alcatel fournit des solutions de communication permettant aux opérateurs de
télécoms,  aux fournisseurs d'accès Internet et aux entreprises de disposer
de moyens de communication voix, données, vidéo pour leurs clients ou leurs
salariés.  Avec des positions de leader dans les réseaux à haut débit fixes
et  mobiles ainsi que dans les applications et les services, Alcatel permet
à ses clients et partenaires de mettre l'utilisateur au c?ur du haut débit.
Avec  un chiffre d'affaires de 13,1 milliards d'euros et 58 000 salariés en
2005,  Alcatel est présent dans plus de 130 pays. Pour plus d'informations,
consultez le site: http://www.alcatel.fr

À propos de Lucent
Lucent  Technologies  conçoit  et  commercialise  des systèmes, services et
logiciels  destinés  aux  réseaux  de communication de nouvelle génération.
Bénéficiant  des  innovations  technologiques  des  Bell  Labs, son pôle de
recherche et de développement, Lucent s'appuie sur ses compétences dans les
domaines  de la mobilité, de l'optique, des logiciels, des données et de la
voix, ainsi que dans les services, pour apporter à ses clients de nouvelles
sources  de  revenus, tout en leur permettant d'accélérer le déploiement et
d'optimiser  la  gestion de leurs réseaux. Lucent s'adresse à une clientèle
d'opérateurs  de  télécommunications,  d'entreprises et d'administrations à
travers   le   monde.   Pour   plus   d'informations,  consultez  le  site:
www.lucent.com

Informations importantes déposées auprès de la SEC
Dans   le  cadre  du  projet  de  rapprochement  entre  Alcatel  et  Lucent
Technologies,   Alcatel   a   déposé   auprès   de   la   SEC  un  document
d'enregistrement   (Registration  Statement)  établi  sous  la  forme  d'un
formulaire  F-4 (Form F-4) numéro 33-133919, qui inclut un prospectus/proxy
statement définitif, en date du 4 août 2006, relatif aux actions ordinaires
d'Alcatel sous-jacentes aux American Depositary Shares (" ADS ") qui seront
émises dans le cadre de l'opération de rapprochement. Alcatel et Lucent ont
également déposé, et continueront de déposer, des documents complémentaires
auprès  de  la  SEC,  notamment un document d'enregistrement établi sous la
forme   d'un  formulaire  F-6  (Form  F-6)  (ensemble  les  "  Registration
Statements  ")  pour  procéder  à l'enregistrement auprès de la SEC des ADS
d'Alcatel  qui seront émises dans le cadre de l'opération de rapprochement.
Les  Registration  Statements et les prospectus/proxy statements comportent
des   informations   importantes   sur  Alcatel,  Lucent  Technologies,  le
rapprochement  envisagé,  ainsi  que  des éléments qui y sont relatifs. Les
investisseurs  et  les  porteurs de titres sont priés de lire attentivement
les  Registration  Statements et les prospectus/proxy statements, ainsi que
tous  les  documents déposés auprès de la SEC, notamment tous les avenants,
car   ces   documents   comportent   des   informations   importantes.  Les
investisseurs  et  les  porteurs  de titres pourront obtenir sans frais des
exemplaires  des documents déposés auprès de la SEC (notamment le Form F-4,
le prospectus/proxy statement qui lui est lié et, lorsqu'il sera déposé, le
Form  F-6)  par Alcatel et Lucent Technologies en accédant au site internet
de  la  SEC  (www.sec.gov).  En outre, les investisseurs et les porteurs de
titres  pourront  obtenir  sans  frais  auprès  de  Lucent Technologies des
exemplaires  des documents déposés auprès de la SEC (notamment le Form F-4,
le prospectus/proxy statement qui lui est lié et, lorsqu'il sera déposé, le
Form  F-6)  en  contactant  le  service relations investisseurs sur le site
www.lucent.com,  ou  par  courrier au 600 Mountain Avenue, Murray Hill, New
Jersey  07974  ou  par  téléphone au 1-908-582-8500, ou auprès d'Alcatel en
contactant  le  service relations investisseurs sur le site www.alcatel.fr,
par courrier au 54, rue La Boétie, 75 008 Paris, France ou par téléphone au
33-1-40-76-10-10 et auprès de Lucent Technologies.


Alcatel,  ses  administrateurs  et  ses  cadres  dirigeants pourraient être
considérés  comme  participant à la sollicitation de procurations (proxies)
auprès des actionnaires de Lucent Technologies dans le cadre de l'opération
décrite  dans le présent communiqué de presse. Des informations portant sur
les  intérêts  de  ces  administrateurs  et cadres dirigeants à l'opération
décrite  dans  le  présent communiqué de presse sont contenues dans le Form
F-4   et   le   prospectus/proxy   statement  définitif.  Des  informations
complémentaires  sur  les administrateurs et les cadres dirigeants figurent
également dans le formulaire 20-F (Form 20-F) qu'Alcatel a déposé auprès de
la  SEC le 31 mars 2006, tel modifié par avenants en date du 4 et du 7 août
2006.  Le formulaire 20-F (Form 20-F) d'Alcatel est disponible gratuitement
sur  le  site  de  la  SEC  (www.sec.gov) etauprès du service des Relations
Investisseurs  d'Alcatel  sur  le site www.alcatel.com, par courrier au 54,
rue La Boétie, 75008 Paris, France ou par téléphone au 33-1-40-76-10-10.


Lucent   Technologies,   ses   administrateurs  et  ses  cadres  dirigeants
pourraient  également  être considérés comme participant à la sollicitation
de  procurations  (proxies)  auprès des actionnaires de Lucent Technologies
dans  le cadre de l'opération décrite dans le présent communiqué de presse.
Des  informations portant sur les intérêts de ces administrateurs et cadres
dirigeants à l'opération décrite dans le présent document sont inclues dans
le  Form  F-4  et le prospectus/proxy statement définitif. Des informations
complémentaires  sur  les administrateurs et les cadres dirigeants figurent
également  dans  le proxy statement de Lucent Technologies pour l'assemblée
annuelle de ses actions qui a été déposé auprès de la SEC le ou autour du 3
janvier 2006. Ce document est disponible gratuitement sur le site web de la
SEC (www.sec.gov) et auprès de Lucent Technologies en contactant le service
relations   investisseurs   sur  le  site  web  de  Lucent  Technologies  (
www.lucent.com),  par  courrier  au  600  Mountain Avenue, Murray Hill, New
Jersey 07974 ou par téléphone au 1-908-582-8500.





http://www.alcatel.fr/vpr/?body=/latestnews/07082006fr





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QUELQUES LIENS UTILES





The Alcatel press room: http://www.alcatel.com/vpr/