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Egide annonce le lancement d’une augmentation de capital ...

Egide annonce le lancement d’une augmentation de capital

avec maintien du droit préférentiel de souscription

PERIODE DE SOUSCRIPTION DU 26 JUILLET AU 08 AOUT 2006

Note d'opération n° 06-271 du 21 juillet 2006

Trappes, le 24 juillet 2006 - EGIDE lance une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions assorties chacune d’un bon de souscription d’actions pour un montant d’environ 5 millions d’euros, pouvant être porté à 7 millions d’euros si les bons de souscription d’actions sont tous exercés (visa AMF n° 06-271 en date du 21 juillet 2006).

Numéro 2 mondial et premier acteur européen du secteur, Egide poursuit sa stratégie de croissance fondée sur la diversification vers de nouvelles applications. Avec un chiffre d’affaires 2005 de 21,7 millions d’euros, dont 75 % réalisés à l’export, Egide est aujourd’hui positionné sur des secteurs porteurs tels que l’aéronautique, l’automobile ou les applications infrarouge, tout en conservant des positions fortes dans les secteurs militaire, spatial et télécoms.

Fort de cette croissance nouvelle générée par cette stratégie de diversification, Egide a poursuivi ses efforts concernant la réduction des coûts et de la consommation de trésorerie (en chute de 30 % en 2005 par rapport à l’exercice précédent). Cependant, malgré ces améliorations et comme annoncé auparavant, le niveau d'activité et de chiffre d'affaires du groupe reste inférieur au point d'équilibre.

Philippe Brégi, Président-Directeur Général d’EGIDE a, sur délégation du Conseil d'Administration du 6 juin 2006, décidé le 28 juin 2006 de lancer une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles à Bons de Souscription d’Actions (ABSA) pour un montant d’environ 5 millions d’euros, avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) pour les actionnaires actuels du Groupe.

Cette opération permettra de renforcer les fonds propres de la société afin de financer le besoin en fonds de roulement d'exploitation en attendant le rebond du marché des télécommunications, de poursuivre la stratégie de diversification, de continuer le développement de nouveaux produits, de maintenir les capacités de production actuelles et de pénétrer de nouveaux marchés ou de nouvelles applications.

Modalités de l’opération

    * 2 ABSA pour 7 DPS, soit émission de 285 738 actions nouvelles au prix unitaire de 17,50 euros
      (5 000 415 €)

    * 1 action nouvelle pour 4 BSA, soit émission potentielle maximum de 71 434 actions supplémentaires au prix unitaire de 30 euros (2 143 035 €)

    * Période de souscription des ABSA : du 26 juillet au 8 août 2006

    * Période de souscription des BSA : du 21 août 2006 au 20 août 2009

 

 

 

Extrait du calendrier

26 juillet 2006 : Ouverture de la période de souscription.
26 juillet 2006 : Détachement et cotation du droit préférentiel de souscription

8 août 2006 : Clôture de la période de souscription.
8 août 2006 : Fin de cotation du droit préférentiel de souscription

17 août 2006 : Livraison des actions nouvelles émises

18 août 2006 : Cotation des actions nouvelles et des bons de souscription émis

 

Mise à disposition de la note d’opération

Une note d’opération visée par l’AMF sous le n° 06-271 en date du 21 juillet 2006, est disponible sans frais auprès du siège social d’Egide – Parc d’Activités de Pissaloup – 78190 Trappes ou sur le site Internet www.egide.fr, ainsi que sur celui de l’AMF www.amf-france.org.

EGIDE attire l’attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans la note d’opération visée par l’AMF.

 

 

Cette émission est dirigée par ARKEON FINANCE.

La société RESALLIANCE & ASSOCIES est conseil d’Egide sur cette opération.

 

 

A propos d’Egide

Egide SA est un groupe européen d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques pour composants électroniques sensibles. Le groupe intervient sur les marchés de haute technologie tels que l'Espace, la Défense, l'Aéronautique, les Télécommunications, l'Automobile et le Médical. Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France, aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Maroc.

 

Coté sur le compartiment C de l’Eurolist by Euronext Paris™

ISIN : FR0000072373 – Reuters : EGID.PA – Bloomberg : GID