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BNP Paribas procede a l'acquisition de 50% de TEB

BNP Paribas se renforce sur le marche bancaire turc
en acquerrant 50% de la holding qui controle la banque Turk Economi Bankasi


BNP Paribas et le groupe Colakoglu ont annonce aujourd'hui la finalisation
de la transaction qui va permettre a BNP Paribas d'acquerir une
participation de 50 % dans TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ("TEB Mali"), la
holding qui regroupe les services financiers du groupe Colakoglu et qui
detient 84,25 % de Turk Ekonomi Bankasi (TEB). Le groupe Colakoglu reste
actionnaire de TEB Mali a hauteur de 50 %. Cette transaction a recu
l'agrement des autorites reglementaires.

En tirant parti de l'expertise produit de BNP Paribas et de son
savoir-faire en matiere de cross selling, TEB va capitaliser sur sa
presence reconnue et sa connaissance approfondie du marche pour continuer a
developper ses activites, notamment la banque de detail, la banque de
financement et d'investissement, la gestion d'actifs et la banque privee,
dans des perspectives de croissance et de synergies significatives.

Selon les termes de l'accord, le montant de la transaction s'eleve a pres
de 217 millions de dollars. Ce montant est soumis au cours des prochaines
semaines a un ajustement de prix en fonction de la situation nette de TEB
Mali entre le 30 juin 2004 et la date de conclusion de l'operation. En
outre, un ajustement du prix, lie a la profitabilite future de TEB et
payable au debut de l'annee 2008, a ete conclu entre les deux parties.
Cette transaction sera immediatement relutive pour BNP Paribas.

TEB est l'une des banques turques les mieux notees par les agences de
notation internationales. Elle est la 10eme banque privee turque en termes
d'actifs et l'une des toutes premieres dans le financement du commerce
international et la banque privee. Le reseau de TEB comprend 90 agences et
emploie environ 2 500 personnes. Au 30 juin 2004, TEB a enregistre un
produit net bancaire de 101 millions de dollars, un resultat net
(participations minoritaires comprises) de 15,5 millions de dollars, un
total d'actifs de 3,3 milliards de dollars, des prets de 1,4 milliard de
dollars, des depots de 2,4 milliards de dollars et des capitaux propres
s'elevant a 236 millions de dollars. Le retour sur fonds propres au 30 juin
2004 s'etablit a 13,16 %.

BNP Paribas a ete conseille par Lehman Brothers et BNP Paribas Corporate
Finance.



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Pour plus d'informations, nous vous invitons a vous rendre :
- sur le site de BNP Paribas : http://www.bnpparibas.com
- ou directement sur l'espace d'information financiere de BNP Paribas :
http://www.invest.bnpparibas.com