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Analyse, perspectives et tendances du marché de l’esthétique médicale et chirurgicale 2010-2016

IMCAS Industry Tribune 2012, 27 Janvier 2012

La Tribune IMCAS 2012 synthétise les données disponibles sur le marché de l’esthétique médicale & chirurgicale, fournies par les Sociétés d’étude de marché (MRG & MII NEWS), les analystes financiers et les industriels présents à la Tribune 2012 dont Allergan, Galderma, Skinceuticals, Syneron, ainsi que les données de l’étude réalisée par l’ISAPS (International Society of Aesthetic and Plastic Surgery) sur les différentes procédures pratiquées en 2010.

La Tribune IMCAS a donc réalisé une analyse exhaustive et inédite sur les différents territoires (Europe, USA, Asie-Pacifique, Amérique Latine) entre 2010 et 2016 en dollar US, qui couvre les principaux segments de marchés : toxines botuliniques, produits de comblement, cosmétique active, équipements de basse énergie et lasers et prothèses mammaires.
Les variations observées selon les différentes sources d’informations disponibles nous amènent à évaluer les différents segments de marché selon une hypothèse haute et une hypothèse basse.


Un marché bipolaire : une croissance à deux vitesses

Les faits et les chiffres clef du marché
Par Thierry Chignon et Laurent Brones, co-coordinateurs de la Tribune IMCAS

Cette évaluation révèle les faits marquants suivants :
Le marché mondial (Intègre les activités de vente auprès des praticiens, utilisateurs et distributeurs) est évalué entre 3,2 et 3,8 Milliards d’Euros en 2011, soit + 10,1% comparé à 2010, avec une croissance prévue en 2012 de +11,2%, démontrant ainsi le dynamisme du secteur.

La crise de la dette européenne devrait impacter le marché européen en 2012 avec une croissance évaluée à +5% entre 2012 et 2011. Selon nos estimations basses et hautes, le marché Européen est évalué dans une fourchette entre 770-940 Millions € pour croitre en 2012 à 808-985 Millions €.

Au-delà de 2012 et fonction de la résolution de la crise financière Européenne, la Tribune estime la croissance annuelle moyenne Européenne sur la période 2012-2016 à 7% (10 à 12% sur les autres zones).

L’Asie connaitra la plus forte croissance jusqu’en 2016 et atteindra le niveau du marché Européen à 1,1-1,3 Milliards € avec une croissance moyenne annuelle de 15,7% contre seulement 7% pour l’Europe.

Les USA et l’Amérique latine connaitront une croissance d’environ 11%. Le marché nord-américain représentera toujours 45% marché mondial
La croissance annuelle du marché entre 2012 et 2016 devrait être de 11,2%, atteignant 5,4 à 6,4 Milliards €.

Concernant les différents segments de marché, les produits injectables (Toxines et produits de comblement) demeurent le premier segment de marché en valeur et vont continuer de croitre de 10% par an en moyenne jusqu’en 2016, confirmant ainsi leur potentiel de développement depuis de nombreuses années.

Les équipements à base d’énergie (laser, radio-fréquence, ultrasons...) rattraperont la baisse d’activité liée aux crises financières des années 2008-2009 avec une croissance moyenne annuelle de 13,2% jusqu’en 2016.

Les cosméceutiques (cosmétique active), nouveau segment de marché observé dans le cadre de la Tribune 2012, suivront la même tendance que les produits injectables.

Les prothèses mammaires implantables connaitront une progression moindre évaluée à 5,7% jusqu’en 2016, en ligne avec les progressions observées ces dernières années. Sous réserve d’un impact éventuel lié au scandale PIP, le marché pourrait évoluer de manière moins favorable surtout en Europe.

Les segments de marché sont par ordre d’importance les suivants (Zones par ordre décroissant) :
1. Produits injectables (Toxines et produits de comblement)
a. De 1,22-1,47 Milliards d’Euros en 2011, projeté à 2,04-2,46 Milliards d’Euros en 2016
b. Croissance moyenne annuelle 2011-2016 : +11,1%
c. Zones principales : USA, EU, Asie, Amérique du sud.

2. Equipements à base d’énergie
a. De 837-981 Millions d’Euros en 2011, projeté à 1,63-1,91 Milliards d’Euros en 2016
b. Croissance moyenne annuelle 2011-2016 : +13,2%
c. Zones principales : USA, EU et Asie , Amérique du sud.
Le marché de l'équipement en Asie devrait dépasser le marché Européen en 2016

3. Prothèses mammaires implantables :
a. De 637-774 Millions d’Euros en 2011, projeté à 855-1 039 Millions d’Euros en 2016
b. Croissance moyenne annuelle 2011-2016: +5,7%
c. Zones principales : USA, Amérique Latine, EU, Asie.

4. Cosmeceutiques (cosmétique active)
a. De 515-567 Millions d’Euros en 2011, projeté à 887-973 Milliards d’Euros en 2016,
b. Croissance moyenne annuelle 2011-2016: +11,1%
c. Zones principales : USA, Asie, Amérique Latine, EU.

Plus que des tendances, déjà des phénomènes de société
Par le Dr Benjamin Ascher, Directeur Scientifique des Congrès IMCAS

NOUVEAUX AXES DE DEVELOPPEMENT
La chirurgie esthétique : une spécialité responsable

Coté médical : des techniques et des produits de plus en plus sûrs et efficaces, notamment au niveau du visage, ce qui n'exclut pas un renforcement de la vigilance pour optimiser encore plus le rapport bénéfices / risques.
Les produits de comblement des rides, de volumétrie, et les toxines botuliques en sont un bon exemple : le renforcement des contrôles en matière d’autorisation de mise sur le marché, (AMM pour les Toxines et CE pour les autres dispositifs médicaux) sont déjà efficaces et performants pour la plupart, mais la nécessité de renforcer les études cliniques préalables à l'introduction des produits, tout comme la sélection des médecins habilités à pratiquer ces techniques sont des conditions sine qua non pour limiter les risques et les abus.

En 2012 une croissance à deux vitesses caractérisée par :
• une augmentation d'environ 5 % en Europe, comparée à 2011
• et une augmentation d'environ 15 % en Asie

- Les cosméceutiques (cosmétiques actives) suivent cette même tendance de croissance, et les autres techniques classiques (peelings, lasers et radiofréquences...) rattrapent même la baisse d'activité observée par le passé dans leur secteur.
- Au niveau du corps, les contrôles et les études sur les appareils de remodelage et les produits médicaux amincissants doivent suivre le même processus que pour le visage : la suspension du décret interdisant toutes les méthodes lisant la graisse n'est qu'une solution temporaire, qui devra aboutir à une nouvelle sélection des bons procédés, mieux documentée, notamment en ce qui concerne les injections de phosphatidyl choline (dérivé du soja) non autorisées en France. A noter qu'une molécule voisine, la désoxycholine, fait l'objet d'une vaste étude clinique, sérieuse et multicentrique en Europe et aux USA, pour traiter de petits doubles mentons graisseux.

Coté chirurgical, le ralentissement prévu en Europe est limité.

Les prothèses mammaires connaissent une progression d'environ 6%, en ligne avec les observations faites ces dernières années. La progression générale en matière de chirurgie est également à 2 vitesses : +7% en Europe contre +11,1% aux USA et surtout +15,7% en Asie. Les deux interventions phares restent, dans le monde comme dans chaque zone géographique, la lipoaspiration et l'augmentation mammaire par prothèses. Mais le lipofilling (injection de graisse) présente un développement de plus en plus important.


LES NOUVELLES TENDANCES EN 2011

1 - La tendance au naturel : en France, en Europe, aux Etats-Unis et de plus en plus dans le monde, la tendance qui s'impose est de restituer et de maintenir chez les patients une beauté non stéréotypée, sans vouloir être jeune à tout prix.
2 - Lifting chirurgical plus limité : qu'il se fasse au niveau du visage, des bras ou des faces internes des cuisses, il est moins global, moins invasif, avec des cicatrises plus courtes. Le but est de ne jamais faire "lifter ou tirer" avec un respect du naturel et des cicatrices les plus dissimulées.
3 - Thérapies non invasives: en 2012 des innovations importantes. Notamment avec les nouvelles toxines, qui apparaitront sur la scène scientifique dans les mois à venir.
4 - Des techniques de plus en plus associées: les techniques non invasives sont de plus en plus liées les unes aux autres : toxine pour le haut du visage et acide hyaluronique pour le bas. D'autre part, loin de s'opposer à la chirurgie, ces techniques préparent à l'acte chirurgical et / ou le maintiennent. Les traitements sont donc de plus en plus combinés dans un programme thérapeutique précis.


Interventions chirurgicales et procédures non invasives : Les Tops 5

Selon les données ISAPS, les USA, l'Amérique Latine, l'Europe et l'Asie représentent respectivement 24,6%, 19,6%, 21,4% et 31,7% des interventions chirurgicales pratiquées dans le monde, révélant ainsi le succès croissant de la chirurgie plastique en Inde et en Chine. Les données ci-dessous concernant les traitements non-invasifs concernent uniquement les traitements réalisés par des chirurgiens plasticiens et n’incluent pas les dermatologues et médecins esthétiques. Ils sont donc donnés à titre indicatif.

DANS LE MONDE, les interventions les plus pratiquées sont par ordre décroissant (Pays par ordre décroissant) :
1. Lipo-aspiration : Brésil, USA, Chine, Inde, Japon
2. Augmentation mammaire: USA, Brésil, Mexique, Italie, Chine
3. Blépharoplastie (paupières) : Brésil, USA, Chine, Inde, Japon, Italie
4. Rhinoplastie : Brésil, USA, Chine, Japon, Inde
5. Abdominoplastie : USA, Brésil, Mexique, Inde, Chine

Dans le MONDE, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (Pays par ordre décroissant) :
1. Toxine Botulinique : USA, Brésil, Chine, Japon, Mexique
2. Acide Hyaluronique : USA, Chine, Japon, Italie, Brésil,
3. Injection de graisse : Brésil, USA, Chine, Japon, Inde
4. Epilation laser : USA, Brésil, Chine, Japon, Inde
5. Traitement laser IPL : USA, Brésil, Japon, Chine, Inde

En EUROPE, les interventions chirurgicales les plus pratiquées sont par ordre décroissant (Pays par ordre décroissant) :
1. Augmentation mammaire : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie
2. Lipo-aspiration : Italie, Turquie, France, Allemagne, Espagne
3. Blépharoplastie : Italie, France, Allemagne, Turquie, Espagne
4. Réduction mammaire : Italie, France, Allemagne, Turquie, Espagne
5. Lifting mammaire : Italie, France, Allemagne, Espagne, Russie

En Europe, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (Pays par ordre décroissant) :
1. Acide hyaluronique : Italie, France, Allemagne, Espagne, Turquie
2. Toxine botulinique : Italie, France, Turquie, Allemagne, Espagne
3. Injection de graisse : Italie, France, Turquie, Allemagne, Espagne
4. Epilation Laser : Turquie, Italie, France, Allemagne, Espagne
5. Traitement laser IPL : Italie, Turquie, France, Allemagne, Espagne

En ASIE, les interventions chirurgicales les plus pratiquées sont par ordre décroissant (Pays par ordre décroissant) :
1. Lipo-aspiration : Chine, Inde, Japon, Corée du sud, Taiwan
2. Rhino-plastie : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan
3. Blépharoplastie : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan
4. Augmentation mammaire : Chine, Inde, Japon, Corée du sud, Taiwan
5. Plastie abdominale : Inde, Chine, Japon, Corée du sud, Taiwan

En ASIE, les interventions non-invasives les plus pratiquées sont par ordre décroissant (Pays par ordre décroissant) :
1. Toxine Botulinique : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan
2. Acide Hyaluronique : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan
3. Injection de graisse : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan
4. Epilation laser : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan
5. Traitement laser IPL : Chine, Japon, Inde, Corée du sud, Taiwan

EN FRANCE, La chirurgie mammaire demeure une préoccupation principale pour les femmes puisque les interventions les plus pratiquées sont :
1. Augmentation mammaire 50 519
2. Lipo-aspiration 44 181
3. Blépharoplastie (paupières) 44 133
4. Réduction mammaire 17 535
5. Ptose mammaire 16 878

Les procédures non invasives en France se sont désormais démocratisées et ce sont les injections d’acide hyaluronique et de toxine botulique, qui arrivent en tête :
1. Injections d’acide hyaluronique 84 445
2. Injections de toxine botulique 81 815
3. Injections de graisse (Lipofilling) 21 595
4. IPL, traitements par Laser 12 856
5. Epilation laser 11 303


IMCAS : le Congrès de la vigilance

L'IMCAS n’a pas attendu l'affaire PIP pour mettre l'accent sur la vigilance, et ce notamment cette année par l'organisation des sessions suivantes :

• Sessions comparaisons des acides hyaluroniques, des toxines, et des lasers, indépendantes des laboratoires
• Session complications des fillers, avec publication de la première enquête mondiale réalisée sur le sujet
• Session sécurité opératoire en dermatologie et chirurgie plastique
• Session vigilance Européenne en esthétique dermatologique et chirurgicale,
• A laquelle vient s'ajouter la session dédiée à l'affaire PIP.


A propos de l'IMCAS

Premier congrès européen dédié aux chirurgiens plasticiens, aux dermatologues, et aux différents experts du monde de l’esthétique médicale et chirurgicale, l’IMCAS (26 au 29 janvier 2012) est devenu en 14 ans l’un des plus importants rendez-vous mondiaux de la profession. Cette manifestation reçoit chaque année, plus de 4 000 participants provenant de 60 pays différents. Cet échange entre les plus éminents spécialistes internationaux fait de l’IMCAS la référence de l’excellence en matière de formation et d’information. Ses principaux objectifs sont la mise en avant des standards les plus élevés dans la pratique clinique de l’esthétique, la formation et la recherche en chirurgie plastique et dermatologie cosmétique, ainsi que dans les disciplines associées (chirurgie maxillo-faciale, médecine esthétique et anti-âge etc.).

L’IMCAS s’exporte à international, avec trois autres congrès : IMCAS INDIA (New Dehli) IMCAS ASIA (Singapour, Hong Kong, Bangkok en alternance), IMCAS CHINA (Shanghai).




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Communiqué envoyé le 16.02.2012 13:15:21 via le site Categorynet.com dans la rubrique Economie

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