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OXYMETAL : Succès de l'augmentation de capital

OXYMETAL : Succès de l’augmentation de capital de 4,8 M€ - Opération souscrite à 100 %


OXYMETAL a clôturé la première phase de son augmentation de capital par l’émission d’ABSA* avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Cette première tranche permettait de souscrire du 9 juillet au 20 juillet 2007 à des actions nouvelles à bon de souscription d’action (ABSA) au prix de 7,80 euros. Au terme de cette période, 571.528 ABSA ont été souscrites soit un taux de souscription de 93%. Les 43.472 ABSA non souscrites ont été réparties par le directoire entre les sociétés SCO pour 27.420 titres, GAN pour 8.026 titres et PAF pour 8.026 titres, au prorata de leurs demandes. Malgré cette attribution complémentaire, ces demandes n’ont pu être satisfaites pour un total de 124.430 titres. La forte participation des actionnaires explique la difficulté de ces 3 sociétés à obtenir le nombre d’ABSA qu’elles auraient souhaité.

Le nombre total d’ABSA ainsi créées représente un montant de fonds levés de 4.797.000 euros. Les actions nouvelles sont assimilées aux actions existantes. Les BSA seront détachés des actions nouvelles et admis à la cote le 9 août 2007. Le capital social de la société est désormais constitué de 3.075.000 actions d’une valeur nominale de 2 euros, soit 6.150.000 euros.

Les fonds levés sont destinés d’une part au financement d’investissements en matériels de production et au développement vers les pays d’Europe Centrale, et d’autre part au rééquilibrage du fonds de roulement et à la réduction de l’endettement du groupe OXYMETAL. Cette opération a également été l’occasion pour le groupe OXYMETAL d’augmenter son flottant et d’accueillir de nouveaux investisseurs dans son capital, ce qui devrait permettre d’accroître la liquidité du titre.

"Je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des actionnaires, anciens et nouveaux, qui, par une souscription massive à cette première phase d’augmentation de capital, ont témoigné leur confiance dans la stratégie du groupe" a déclaré Monsieur Bernard SURGOT, Président du directoire du groupe OXYMETAL.

SECONDE PHASE : du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009
Les BSA attachés à chacune des actions nouvellement créées pourront être exercés à tout moment du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à raison de 3 bons pour une nouvelle action au prix de 10,80 euros, ou cédés sur le marché (code ISIN : FR0010489815).

Cette seconde phase pourra permettre au groupe OXYMETAL de lever un montant maximum de 2,2 M€ de fonds supplémentaires.

* Un prospectus, composé du document de référence enregistré auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 24 mai 2007 sous le numéro D. 07-0503 et de son actualisation déposée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers le 3 juillet 2007, sous le numéro D. 07-0503-A01, et d’une note d’opération visée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 3 juillet 2007 sous le numéro 07-239 est disponible sans frais au siège de la société et sur le site internet www.oxymetal.com


A propos du groupe OXYMETAL
« Coté sur l’Eurolist C d’Euronext depuis juin 1998, le groupe OXYMETAL est le leader français de la découpe de pièces métalliques pour l’industrie, avec 24 sites industriels et un parc de 40 machines laser, sans égal dans le monde. »

Pour suivre l’actualité économique et financière du groupe OXYMETAL (code ISIN FR0000063018 - OXYM) :
Connectez-vous sur http://www. oxymetal.com