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Weborama réussit son introduction en bourse et lève 4 M€ sur Alternext

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COMMUNIQUE DE PRESSE

PARIS LE 27JUIN 2006

U                                                                                            

Weborama réussit son introduction en bourse et lève 4 M¬ sur Alternext

Weborama a conclu aujourdhui avec succès son introduction sur Alternext.

Le placement global a été sursouscrit 1,5 fois, et loffre à prix ouvert a été sursouscrite 4,7 fois.

Le prix définitif de loffre a été fixé à 6,60 ¬.

Le produit brut de lémission sélève à 4 024 977 ¬, représentant 609 845 actions nouvelles (après exercice de la clause dextension dans son intégralité pour 79 545 actions).

Plus de 880 actionnaires individuels ont souscrit à loffre : la part de loffre qui leur a été allouée est passée de 10% à 17%, ce qui permettra de servir les ordres A1 (inférieurs à 150 actions) intégralement, les ordres A2 (supérieurs à 150 actions) nétant pas servis.

Lallocation définitive des actions offertes est la suivante :
"  placement global        504 115 titres soit 82,7% de loffre
"  offre à prix ouvert       105 730 titres soit 17,3% de loffre

Les titres détenus par le public à lissue de loffre représentent un flottant de 22%.

Le règlement-livraison interviendra comme prévu le 30 juin 2006, et la négociation des titres sur Alternext débutera le lundi 3 juillet.

Weborama remercie ses nouveaux actionnaires pour la confiance quils lui ont témoignée à travers cette opération.

Prochain rendez-vous :

18 septembre 2006 : Résultats semestriels
 

Information sur la société

Pionnier de lInternet depuis 1998, Weborama a développé une offre exclusive pour les annonceurs et les agences, fondée sur :
"  la capacité, unique en Europe, de diffuser des campagnes publicitaires de manière ultra-ciblée grâce à sa base de données de 22 millions de profils dinternautes qualifiés ;
"  des technologies de pointe, propriétaires et brevetées, pour mesurer efficacement laudience et la performance de lensemble de leurs actions de communication en ligne.

Déjà fortement implanté en France, Weborama a la capacité daccompagner ses clients à linternational.
En 2005, la société affiche un chiffre daffaires de 2,6 M¬ en croissance de 40,9% et une marge nette supérieure à 30%.
Le projet dintroduction en bourse de Weborama est la première étape dune nouvelle dynamique de croissance interne et externe.

Weborama a reçu le label « société innovante » par Oseo ANVAR, et figure aux palmarès français et européen du Deloitte Technology Fast.

www.weborama.com

Lopération a été réalisée sous légide de :

oddocie Weborama réussit son introduction en bourse et lève 4 M€ sur Alternext

Listing sponsor 

oddocorporate Weborama réussit son introduction en bourse et lève 4 M€ sur Alternext

Prestataire de services dinvestissements

calyptus Weborama réussit son introduction en bourse et lève 4 M€ sur Alternext

Conseil en communication

 

Un prospectus a été visé par lAMF le 22 juin 2006 sous le n°06-220 :

Ce prospectus, composé du document de base enregistré le 5 juin 2006 sous le n° I.06-082, de la note dopération ayant reçu de lAMF le visa n° 06-188 en date du 12 juin, et du complément au prospectus ayant reçu de lAMF le visa n° 06-220, a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires. Le visa, conformément aux dispositions de larticle
L.621-8-1-I du Code Monétaire et Financier, a été attribué après que lAMF a vérifié « si le document est complet et compréhensible, et si les informations quil contient sont cohérentes ». Il nimplique ni approbation de lopportunité de lopération, ni authentification des éléments comptables et financiers présentés. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Weborama, auprès de Oddo et Cie ainsi que sur le site Internet de lAutorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

 
Contacts :

Weborama
Irène Labus
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tel : 01 53 19 21 40
 

Calyptus
Mathieu Calleux / Marie Ein
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. / Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
tel : 01 53 65 37 91 / 01 53 65 68 66